Comunicado de prensa 055
Banco W realizó con éxito su primera emisión de bonos sociales en el mercado principal
Hoy el Banco W colocó a través de la Bolsa de Valores de Colombia el 100% de la primera emisión de bonos sociales en el mercado principal por $160.000 millones. La emisión tuvo una demanda de $340.162 millones, equivalente a 2.13 veces el monto ofertado y una tasa de corte de IPC + 1.49% E.A.
Los recursos obtenidos a través de esta emisión se destinarán a financiar durante los próximos 3 años, proyectos de aproximadamente 27.000 personas que se dedican a diferentes actividades productivas en el país, facilitando la reactivación o fortalecimiento de su actividad económica.
De esta manera el Banco W continúa apoyando el empoderamiento económico de las y los microempresarios en el marco de los Principios de los Bonos Sociales del ICMA (Asociación Internacional del Mercado de Capitales), aportando así a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como lo son: fin de la pobreza; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura.
La emisión estuvo dirigida a todo tipo de inversionistas y la suscripción se efectuó a través de los agentes colocadores Valores Bancolombia, Casa de Bolsa y Credicorp. Vigeo Eiris, agencia de calificación internacional en factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), certificó esta emisión con la máxima calificación “Avanzada”, por su potencial contribución e impacto a la sociedad. De otro lado, BRC Investor Services S.A. SCV asignó a esta emisión la calificación de AA+.
Esta es la tercera emisión de bonos ordinarios de la entidad en el mercado principal, y la primera emisión con enfoque social certificado, realizada en Colombia por una entidad financiera de naturaleza privada. Así mismo, es la primera emisión del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios del Banco W por $500.000 millones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
“Estamos muy orgullosos con esta emisión que tiene varios beneficios sostenibles y que generará inclusión financiera al aumentar el acceso a productos y servicios financieros a colombianos de menores ingresos que se dedican a una actividad productiva. En el Banco W continuamos consolidándonos como un emisor recurrente en el mercado de valores. Agradecemos a los inversionistas que con esta emisión nos ayudan a construir un mejor país y a todo el equipo del Banco que hace posible que seamos una organización de alto impacto social, rentable y sostenible.” afirmó José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W.
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Diana Lucía Fernández Lemos
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